Birleşim Grup Enerji, halka arz sürecine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı. Yatırımcılar için önemli bir fırsat sunan bu halka arzın detaylarına yakından bakıyoruz.
Birleşim Grup Enerji Ne İş Yapar?
2002 yılında kurulan Birleşim Grup Enerji, enerji sektöründeki faaliyetlerine 2020 yılında başlamıştır. Şirket, elektrik ve mekanik mühendislik hizmetlerinin yanı sıra enerji sektöründeki yatırımlarıyla dikkat çekiyor.
Şirketin bünyesinde üç büyük güneş enerjisi santrali bulunuyor:
- Edikli GES Enerji A.Ş. (Niğde, 15,23 MW)
- Uluder Elektrik A.Ş. (Kahramanmaraş, 15,82 MW)
- Gülbahar Elektrik Üretim A.Ş. (Bitlis, 24,2 MW)
Ayrıca, rüzgar enerjisi yatırımı Menekşe RES ve 2023 yılında devreye aldığı Zen Enerji ile toplam 48 MWp kurulu güce sahip santraller şirketin yenilenebilir enerji portföyünü oluşturuyor.
Birleşim Grup Enerji Halka Arz Fiyatı ve Tarihi
- Halka Arz Fiyatı: 12,14 TL
- Halka Arz Tarihi: İzahnamenin yayımlanmasının ardından duyurulacak.
- Halka Açıklık Oranı: %20,02
- Halka Arz Büyüklüğü: 1,4 milyar TL
- Borsa Kodu: Henüz açıklanmadı.
Birleşim Grup Enerji Halka Arz Özellikleri
- Dağıtım Yöntemi: Bireysele eşit dağıtım.
- Pay Adedi: 115 milyon 500 bin adet.
- Katılım Endeksi Uygunluğu: İzahnamenin yayımlanmasıyla netleşecek.
Birleşim Grup Enerji’nin Ortaklık Yapısı
Birleşim Grup Enerji’nin sermaye yapısında iki büyük ortak bulunmaktadır:
- Mesut Altan: %50
- İdris Çakır: %50
Finansal Performans
Birleşim Grup Enerji, 2024 yılında 9 aylık dönemde güçlü bir finansal performans sergiledi:
- 2024/9 Hasılat: 848,9 milyon TL
- 2024/9 Brüt Kâr: 325,3 milyon TL
- 2023 Hasılat: 607,6 milyon TL
- 2023 Brüt Kâr: 233 milyon TL
Halka Arz Geliri Nerelerde Kullanılacak?
Birleşim Grup Enerji, halka arzdan elde edeceği geliri şu alanlarda kullanmayı planlıyor:
- %35-45: Finansal yapı güçlendirme ve finansman maliyetlerini azaltma.
- %20-25: İnorganik büyüme için yeni satın alımlar.
- %15-25: Elektrik üretim kapasitesini artırma.
- %5-15: Yenileme yatırımları.
- %5-15: İşletme sermayesi ihtiyaçları.
Fiyat İstikrarı ve Yatırımcı Güvenceleri
Birleşim Grup Enerji, 1 yıl boyunca ortak ve ihraççı satışını gerçekleştirmeyeceğini taahhüt etti. Ayrıca, şirketin mevcut ortakları Mesut Altan ve İdris Çakır, halka arz sonrası 5 gün boyunca günlük 2 milyon 310 bin TL nominal değerli alım emri vereceğini açıkladı.
