Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ’nin halka arzı, 8-9-10 Ocak 2025 tarihlerinde sabit fiyat yöntemiyle gerçekleştirilecek. QNB Invest’in liderliğinde yürütülecek halka arzda, pay başına fiyat 125 TL olarak belirlendi.
Halka arz kapsamında, Gülermak’ın çıkarılmış sermayesinin 300 milyon TL’den 322,6 milyon TL’ye yükseltilmesi ile 22,6 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 9,7 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışıyla yatırımcılara sunulacak. Toplamda 32,3 milyon TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle 4 milyar 37 milyon 500 bin TL büyüklüğünde bir gelir elde edilmesi hedefleniyor. Ek satış gerçekleştiği takdirde, 6,46 milyon TL nominal değerli pay da satışa konu edilecek ve toplam büyüklüğün yaklaşık 4 milyar 845 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.
Halka arz sonrası ek satış dahil halka açıklık oranının %12,01 olması öngörülüyor.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı
Gülermak, halka arzdan elde edilecek gelirin %45-50’sini makine ve ekipman alımında, %30-35’ini Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin işletme sermayesinde ve %20-25’ini finansman maliyetlerini azaltmada kullanmayı planlıyor.
Halka Arz ve Satış Taahhütleri
Şirket, halka arz edilen paylar dışında kalan hisselerin, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca halka arza konu edilmeyeceğini ve pay miktarını artıracak herhangi bir satış veya sermaye artırımı yapılmayacağını taahhüt etti. Aynı şekilde, halka arz eden pay sahipleri Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. ve Gülermak Emlak Turizm İşletme Yatırım A.Ş., sahip oldukları halka arza dahil olmayan payların bir yıl boyunca satışa konu edilmeyeceği taahhüdünde bulundu.
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT (GLRMK) KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat hisseleri katılım endeksine uygundur.
