Yapı Kredi Yatırım, Migros (MGROS) için 905 TL hedef fiyat ve "al" tavsiyesini korudu; güçlü performans beklentisi öne çıkıyor.
Raporda şu ifadelere yer verildi:
"Migros Mart ayı mağaza açılışlarını açıkladı. Şirket, 10 M, iki MM, altı Migros Jet, dört Macrocenter ve bir Mion (kozmetik için) mağazası olmak üzere 23 yeni mağaza açtı. Migros, Mart 2025 sonu itibarıyla toplam 3.642 mağazaya ulaştı ve toplam satış alanı 2.043 bin m2 oldu.
Buna göre Migros, satış alanını yıllık %5, çeyreklik %1 genişletti ve 1Ç25'te ağına net 21 mağaza ekledi (yani brüt açılış 56; kapanışlar 35). Yönetim, 2025'te ~250 brüt açılış hedefliyor.
Migros'un yıl sonu hedefine ulaşmasında şimdilik bir sorun görmüyoruz. MGROS için 905 TL/hisse hedef fiyatla “AL” önerimizi yineliyoruz; bu da mevcut seviyelerden %88'lik getiri potansiyeline işaret ediyor."
